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      地方加碼熱度升溫,新基建帶來“新”機會

      近日,湖北、廣東、四川和重慶等多地發布擴大投資方案,重點圍繞新基建、醫療衛生、交通、民生等領域推出重大項目投資,涉及金額較大。

      匯中財富研究院認為,基建投資是政策唯一能直接主動發力的部分,下半年基建投資增速將顯著回升。當前新基建投資規模相對較小,但未來規模將顯著擴大,且科技含量高或將提升預期回報率?;ㄍ顿Y增速加快將帶動有色金屬、建材、電力設備、機械等行業迎來快速恢復。

      01、多地發布擴大投資方案

      8月11日,湖北省印發《湖北省疫后重振補短板強功能“十大工程”三年行動方案(2020-2022年)》,聚焦公共衛生體系、交通、水利、能源、新基建、冷鏈物流和應急儲備設施、城市、產業園區提升、新一輪高標準農田建設、生態環境等十大領域,用三年時間實施一批打基礎、補短板、強功能、利長遠、惠民生的重大項目。截至目前,“十大工程”滾動項目庫項目達4572個,估算總投資約2.3萬億元。

      8月6日,廣東省自然資源廳以“2020年下半年頭號工程”的力度,啟動“百個重大建設項目百日攻堅”專項行動,將全省21個地市107個重大項目納入“雙百行動”清單,涉及交通、能源、水利、產業、民生、科技領域,并實行動態調整機制。

      7月30日,重慶市發展改革委稱,為加快謀劃實施一批基礎性、支撐性和引領性的重大項目,助力成渝地區雙城經濟圈建設重點突破、整體成勢,川渝兩地近期推出共同實施的重大項目共31個、總投資約5563億元。其中,交通基礎設施項目19個,總投資約4516億元。

      02、下半年基建投資增速將顯著回升

      基建投資增速從低位快速回升,但仍未擺脫負增長。1-7月份,基礎設施投資累計同比下降1.0%,降幅比上半年收窄1.7個百分點。其中,信息傳輸業和水利管理業投資分別增長16.6%和2.9%,增速比上半年分別加快7.4和2.5個百分點;交通運輸郵政業投資增長1.2%,上半年為下降0.7%;公共設施管理業、生態保護和環境治理業投資降幅分別收窄1.0和0.9個百分點。

      基礎設施固定投資完成額累計同比增速(%)

      ▲ 數據來源:東方財富Choice

      基建投資是逆周期調節的主要手段,是穩增長的重要抓手之一。雖然二季度GDP增速由一季度的下降6.8%轉為上升3.2%,但距離6.0-6.5%的正常增長區間尚有較大距離。綜合7月份的各項經濟數據來看,經濟修復的勢頭有所放緩。就業指標滯后于經濟增長指標,目前就業市場壓力較大,需要盡快提升經濟增速以保障就業。從GDP的組成結構看,基建投資是政策唯一能直接、主動發力的部分,我們預計下半年基建投資同比增長約15%,全年增速接近10%。

      從結構上看,新基建體量有限,穩增長仍要依靠老基建。據統計,新基建2020年總投資規模預計約1.1萬億元,而交通運輸、公共設施管理、水利環境等老基建總投資規模預計在19萬億元左右,規模懸殊。新基建是經濟結構轉型升級的發展方向,但在發展初期體量相對較小,目前還難以承擔穩增長的重任。受南方汛情影響,水利部明確出臺計劃2020-2022年重點推進150項重大水利工程建設,總投資約1.29萬億元,可帶動直接和間接投資約6.6萬億元。下半年水利投資或成基建投資亮點。

      03、新基建與受基建投資帶動的行業

      01、行業機會一:新基建

      綜合多地投資方案來看,新基建、醫療衛生等方向的項目明顯增多,科技含量提高,有助于提升長期經濟效益。許多重大項目質量較高,且有配套融資政策支持,項目落地情況較好。疫情后,各國央行均大幅放松貨幣政策,導致無風險利率下行,固收類資產的投資回報率跟隨下降。在此背景下,投資者對于投資回報率的預期也會有所下降。這將提升新基建投資的相對吸引力。

      02、行業機會二:基建投資增速回升帶動的周期性行業

      基建投資增速快速回升在相關數據上得到印證。從建筑業訂單來看,疫情之后新簽合同金額快速恢復,特別是基建合同增長最快?;ㄍ顿Y帶動建筑業景氣度回升,建筑鋼材成交量持續高于往年水平,挖掘機、重卡銷量大幅增長。

      南方地區強降雨結束后,基建投資增速有望加快。進入8月后,水泥、螺紋鋼開始提價,螺紋鋼補庫跡象顯現,挖掘機銷量連續4個月保持在50%以上的同比增速,均表明投資有望提速。上游原材料和中游制造業中的有色金屬、建材、電力設備、機械等行業將迎來快速恢復。


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